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安車檢測 擬收購五家公司70%股權

來源:885財經 2020-01-10 11:51:03 收藏(0 評論(0 點贊(0
摘要:據悉,安車檢測在上市之后的就釋放出了第一單的重大資產重組,業務的范圍朝著下游領域延伸。

       據悉,安車檢測在上市之后的就釋放出了第一單的重大資產重組,業務的范圍朝著下游領域延伸。

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  據了解,此次安車檢測擬作價3.444億元一次性收購五家公司70%股權,這五家公司目前圍繞機動車的檢測服務、二手車交易服務、保險代理服務形成了綜合服務平臺,將幫助上市公司快速獲得機動車檢測市場,實現往下游機動車檢測領域延伸的經營策略。

  長江商報記者注意到,此次交易中,標的公司整體估值達到4.92億元,相較于其2019年9月末凈資產溢價10.93倍。而從其目前的業績情況來看,2019年前三季度,標的公司合計實現凈利潤2059萬元,占當期業績承諾的比例為50.22%。

  另一方面,盡管上市剛滿三年時間,安車檢測業績依舊保持較高的增速。其中,2017年至2019年前三季度,公司凈利潤分別為0.79億元、1.25億元、1.6億元,增速分別達到6121%、58.51%、70.57%,均在50%之上。

  擬收購五家公司70%股權

  1月8日晚間,安車檢測披露重大資產購買預案。公司擬以支付現金的方式收購臨沂正直70%股權、正直河東34.3%股權、正直蘭山34.3%股權、正直二手車70%股權以及正直保險35%股權。

  由于臨沂正直分別持有正直蘭山、正直河東51%的股權,正直二手車持有正直保險50%的股權,因此上述收購完成后,上市公司將直接持有及間接持有臨沂正直、正直河東、正直蘭山、正直二手車及正值保險各70%的股權。

  值得一提的是,由于標的公司數量較多,為降低管理成本及提升管理效率,標的公司擬進行股權架構、組織架構、交易對方等方面的優化整合調整,現有交易對方及/或其最終自然人股東將重組成立一家公司或企業,由該公司或企業持有標的資產。

  標的公司重組完成后,上市公司將通過收購重組后交易標的70%股權的方式,實現對標的資產的收購。

  長江商報記者注意到,這也是安車檢測自2016年末登陸創業板后推出的首單重大資產重組,公司將通過收購交易對手方持有的機動車檢測業務(業務由臨沂正直、正直蘭山、正直河東開展)、二手車交易服務業務(業務由正直二手車開展)、機動車保險代理業務(業務由正直保險開展)相關公司控股權,拓展下游產業鏈。

  公開資料顯示,安車檢測是是國內機動車檢測領域和機動車駕駛人考試行業整體解決方案的主要提供商,主要產品包括機動車檢測系統、檢測行業聯網監管系統、機動車尾氣遙感檢測系統與智能駕駛員考試與培訓系統。

  近年來,隨著主營業務規模擴大,公司業績保持穩定增長。2016年至2018年,安車檢測分別實現營業收入3.18億元、4.12億元、5.28億元,同比增長12.96%、29.41%、28.17%;凈利潤分別為0.49億元、0.79億元、1.25億元,同比增長16.14%、61.21%、58.51%。

  去年前三季度,安車檢測業績增速再創新高,報告期內公司營業收入和凈利潤分別為6.1億元、1.6億元,同比增長70.29%、70.57%。

  標的整體估值溢價率超1093%

  此次收購中,五家標的公司整體估值也達到了較高的水平。

  交易預案顯示,標的公司圍繞機動車的檢測服務、二手車交易服務、保險代理服務形成了綜合服務平臺,為客戶提供了便捷的一站式服務。其中,機動車檢測業務旗下的河東檢測站是山東省規模最大、全國一流的機動車檢測中心;二手車業務旗下服務站是目前臨沂市開展機動車業務數量領先的站點之一。

  根據初步評估,標的公司100%股權的預估值為4.92億元,較其2019年9月末未經審計的賬面凈資產(5家標的公司賬面凈資產簡單加總)4123.1萬元,增值率為1093.28%。相對應的,標的公司70%股權初步作價3.444億元。

  這也意味著,本次交易完成后上市公司合并資產負債表中獎形成較大金額的商譽。

  與此同時,超過10倍的評估增值之下,交易對手方也作出業績承諾,2019年至2020年標的凈利潤分別為4100萬元、4600萬元、5000萬元、5200萬元。

  從現階段的財務數據來看,五家標的公司盈利能力也是表現各異。

  具體來看,2017年至2019年前三季度,臨沂正直分別實現營業收入7918.01萬、2459.53萬、2514.17萬,凈利潤分別為872.86萬、681.03萬、1072.89萬;正直蘭山分別實現營業收入419.29萬、642.96萬、741.06萬,凈利潤分別為1.52萬、152.09萬、300.16萬;正直河東營業收入分別為49.31萬、261.9萬、281.38萬,凈利潤-7.54萬、51.55萬、134.1萬;正直二手車營業收入分別為1494.8萬、2387.58萬、1788.78萬,凈利潤分別為-370.99萬、-45.44萬、468.72萬;正直保險營業收入分別為1689.53萬、4759.99萬、1717.97萬,凈利潤分別為-129.98萬、-192.85萬、83.13萬。

  值得一提的是,五家標的公司中,截至去年三季度末,正直二手車仍處于資不抵債的狀態,期末該公司資產總額1.02億,負債總額1.1億,所有者權益總額-806.27萬。

  安車檢測認為,本次擬購標的公司均服務于汽車后市場,具有良好的盈利能力和發展前景。公司通過本次收購有助于公司快速獲得機動車檢測市場,實現往下游機動車檢測領域延伸的經營策略,進一步完善產業布局,增強公司的整體競爭力和可持續發展能力。

       粗略的計算,在2019年的前三個季度中,五家標的公司總共合計實現了2059萬元的利潤,占據了當期業績承諾比例的50.22個百分點。

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